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Prompts d'IA juridique pour Planification Successorale

10 prompts you can paste straight into HAQQ or any other assistant. Every one is written out in full. Open it, copy it, change the bracketed parts.

• Modification d'un testament DIFC après une évolution législativeMémorandumAvancéStratégie / Scénario

  J'interviens pour [l'exécuteur testamentaire / le trustee / un bénéficiaire]. Un testament enregistré au DIFC désigne le bénéficiaire mineur par référence à un âge de la majorité qu'une réforme législative ultérieure a modifié. Le testament stipule [reproduire la clause telle qu'elle est rédigée].
  Avis demandé :
  1. Le testament produit-il aujourd'hui effet selon l'ancien âge ou le nouveau, et qu'est-ce qui le détermine : la rédaction du testament, la date d'enregistrement, ou les dispositions transitoires du texte modificatif.
  2. Le testament peut-il être modifié, et quelle est la différence entre un codicille et un nouvel enregistrement en termes de coût, de formalisme et de risque.
  3. Les formalités exigées pour chaque voie auprès du Wills Service Centre, y compris les témoins et l'enregistrement.
  4. Le sort des clauses de tutelle et d'administration rédigées autour de l'ancien seuil d'âge.
  5. Une réécriture de la clause, neutre quant à l'âge, afin qu'une réforme législative future ne rouvre pas la question.
  Règles impératives : citez les règles testamentaires du DIFC et l'instrument modificatif, sans en citer aucun que vous ne puissiez nommer. Indiquez clairement quand l'analyse dépend de la rédaction littérale du testament, et demandez-moi la clause plutôt que de la présumer. Là où l'effet de la réforme n'est pas établi, dites-le plutôt que de choisir une réponse. Distinguez le régime du DIFC des règles successorales onshore.

• Dossier successoral : hérédité, mutation et partageListe de contrôleAvancéStratégie / Scénario

  [Le défunt] est décédé en laissant [décrire la succession : une parcelle comprenant une maison et un terrain / des comptes / des parts sociales]. Les héritiers sont [nombre et qualité]. Juridiction [juridiction]. Je conseille les héritiers pour mener cette succession à son terme.
  Établissez un plan d'action complet :
  1. L'enchaînement des formalités dans le bon ordre : acte d'hérédité, puis détermination des parts selon la loi de statut personnel applicable ou la dévolution légale, puis les mutations au registre foncier, puis le partage, avec l'autorité compétente et les pièces de chaque étape.
  2. La division du bien : ce qu'exige la séparation de la maison et du terrain en deux titres distincts : règles d'urbanisme, surface minimale, autorisations municipales, bornage et lotissement.
  3. Les droits et taxes dus à chaque étape, et qui les supporte.
  4. L'effet de l'obtention par les héritiers d'une copie conforme du jugement d'hérédité et de son usage dans les mutations : vaut-elle notification de leur part, et quel effet sur le délai de recours.
  5. Ce qui bloque ce type de dossier : un héritier mineur, un héritier à l'étranger, une dette successorale, un testament, ou un litige en cours, et le traitement de chacun.
  6. Un calendrier prévisionnel par étape.
  Règles impératives : citer les numéros d'articles applicables à l'ordre des formalités et aux parts. Distinguer ce que prévoit la loi de statut personnel applicable de ce que prévoient le code civil ou le régime foncier, signaler toute pratique locale du registre foncier que vous ne pouvez pas confirmer plutôt que de la présenter comme établie, et me demander la confession ou la communauté du défunt si cela modifie les règles de dévolution.

• Directives AnticipéesMémorandumStandardRédiger / Générer

  Rédige des directives anticipées (mandat médical anticipé) pour [mon nom], régies par le droit de [juridiction]. Expose mes volontés concernant le maintien en vie, la réanimation, le don d'organes et les soins de fin de vie, et désigne le pouvoir de décision accordé à tout mandataire de santé. Produis-les comme un document prêt à signer avec la clause de témoins ou de notarisation qu'exige [juridiction]. Signale toute formalité du droit de [juridiction] que tu ne peux pas confirmer pour qu'un professionnel local qualifié la vérifie, plutôt que de supposer qu'elle s'applique. Ceci est une aide à la rédaction, pas un conseil juridique.

• Vue d'Ensemble SuccessionMémorandumStandardRechercher / Références

  Agissez en tant que conseil d'un client sur l'administration de la succession en [juridiction]. Expliquez la procédure de succession : qui l'ouvre, le délai habituel, les coûts probables, les obligations de l'exécuteur, la manière dont les créances des créanciers sont traitées, et les moyens d'éviter la procédure de succession lorsque la loi le permet. Remettez-le sous forme de mémo en langage clair. Rattachez chaque délai, chiffre de coût et règle procédurale au texte légal, à la règle judiciaire ou à la source officielle dont ils proviennent, et signalez tout ce que vous ne pouvez pas sourcer comme nécessitant une confirmation par un conseil local plutôt que de le présenter comme établi. Ceci est une aide à la recherche, non un avis juridique.

• Checklist ExécuteurListe de contrôleAvancéConformité / Due Diligence

  Agissez en tant que conseil d'un exécuteur administrant une succession en [juridiction]. Établissez une checklist couvrant :
  1. La notification des institutions et des créanciers.
  2. L'inventaire des actifs.
  3. L'obtention des évaluations.
  4. Le règlement des dettes.
  5. Le dépôt des déclarations fiscales.
  6. La réalisation des partages.
  7. La préparation du compte de gestion final.
  Règles obligatoires : citez le texte légal ou la règle du tribunal des successions à l'origine de chaque délai ou obligation de dépôt. Signalez toute étape que vous ne pouvez pas rattacher à une exigence précise de [juridiction] comme nécessitant une confirmation par un conseil spécialisé en successions avant que l'exécuteur ne s'y fie.

• Donations FiscalitéMémorandumAvancéStratégie / Scénario

  Je veux donner [montant] à mes enfants sur [années], et je suis résident fiscal en [juridiction]. Élabore une stratégie de donation qui minimise l'exposition aux droits de donation et de succession.
  Faits : mon âge et mon état de santé, l'âge des enfants, si la donation se fait en espèces, en actions ou en biens, et toute donation antérieure faite au cours des [années] précédentes.
  Livrables :
  1. L'abattement annuel et le plafond vie entière disponibles selon le droit de [juridiction], avec l'article, la section ou la doctrine fiscale qui fixe chaque montant.
  2. Un calendrier de donations année par année qui reste dans ces limites, incluant le cumul par rapport à tout plafond vie entière.
  3. Le traitement fiscal selon que la donation est faite en espèces ou en nature (actions, biens), et toute exigence d'évaluation qui en découle.
  4. Le délai de rapport fiscal si je décède dans un nombre déterminé d'années après une donation, et son effet sur ma succession.
  5. Les obligations déclaratives qui découlent des donations, et le délai pour chacune.
  Règles obligatoires : cite le texte de loi, l'article du code fiscal ou la doctrine officielle pour chaque abattement, exonération ou taux que tu indiques. N'indique pas un montant ou un délai que tu ne peux pas attribuer à une source nommée ; signale-le pour confirmation auprès d'un conseiller fiscal de [juridiction] à la place.

• Fiducie Besoins SpéciauxContratExpertRédiger / Générer

  Rédige une fiducie pour personne vulnérable (fiducie de besoins supplémentaires) au profit de [bénéficiaire], structurée de sorte que les distributions de la fiducie ne privent pas [bénéficiaire] des prestations publiques sous conditions de ressources selon le droit de [juridiction].
  Faits : le handicap de [bénéficiaire] et les prestations actuellement perçues, la source et le montant du financement de la fiducie, le fiduciaire proposé, et les bénéficiaires du reliquat au décès de [bénéficiaire].
  Livrables :
  1. Le type de fiducie adapté aux règles de prestations de [juridiction] (fiducie de première partie, de tiers, ou commune) et pourquoi, compte tenu de la source de financement.
  2. Pouvoirs et devoirs du fiduciaire : distributions autorisées, catégories de dépenses qui ne comptent pas comme revenu ou ressource aux fins des prestations, et obligations de tenue de registres.
  3. Norme de distribution : ce que le fiduciaire peut payer directement et ce qui ne doit jamais être versé à [bénéficiaire] en espèces.
  4. Dispositions sur le reliquat : qui reçoit les biens de la fiducie au décès de [bénéficiaire], y compris toute clause de remboursement qu'exige [juridiction] pour une fiducie de première partie.
  5. Succession et révocation du fiduciaire, y compris un mécanisme de remplacement d'un fiduciaire qui ne répond pas.
  6. Un résumé succinct que la famille de [bénéficiaire] peut utiliser pour expliquer la fiducie à un travailleur social qui examine l'admissibilité aux prestations.
  Règles obligatoires : cite la règle ou le règlement précis du programme de prestations sur lequel tu t'appuies pour déterminer ce qui compte comme une ressource disqualifiante. Signale toute catégorie de distribution dont tu ne peux pas confirmer le traitement selon le droit de [juridiction], plutôt que de la présenter comme acquise. Ceci est une aide à la rédaction destinée à être révisée par un professionnel qualifié de [juridiction], pas un conseil juridique.

• Désignation de BénéficiairesListe de contrôleStandardConformité / Due Diligence

  Agissez en tant que conseil d'un client sur la coordination de son plan successoral. Créez une checklist pour revoir et mettre à jour les désignations de bénéficiaires sur les comptes de retraite, les polices d'assurance-vie, les comptes payables au décès et les portefeuilles numériques, afin que chacune corresponde au plan successoral actuel. Remettez-la sous forme de checklist avec une colonne pour noter la désignation actuelle, la désignation prévue et la date de mise à jour. Signalez tout type de compte pour lequel les règles de désignation de bénéficiaire pourraient l'emporter sur le testament ou la fiducie en vertu du droit de [juridiction], plutôt que de supposer que le plan successoral prévaut. Règle obligatoire : n'indiquez pas une règle de désignation de bénéficiaire, une conséquence fiscale ou un effet de transfert au décès que vous ne pouvez pas rattacher à une disposition nommée du droit de [juridiction] ; signalez-le pour confirmation par l'avocat successoral du client.

• Mémo Approvisionnement FiducieMémorandumAvancéOpérations

  J'ai créé [nom de la fiducie] et dois l'alimenter avec des biens immobiliers, des comptes bancaires, des participations d'entreprise et des biens personnels selon le droit de [juridiction].
  Faits : les biens et comptes à transférer, si une participation d'entreprise comporte des restrictions de cession dans ses documents constitutifs, et si un actif est détenu en indivision ou hypothéqué.
  Livrables :
  1. Pour chaque catégorie d'actif, l'acte juridique précis nécessaire pour le retitrer au nom de [nom de la fiducie] (acte de propriété, cession, formulaire de changement de titulaire de compte, etc.).
  2. L'ordre des opérations, y compris tout consentement, avis au prêteur, ou formalité d'enregistrement qu'exige [juridiction] avant que le transfert prenne effet.
  3. Les actifs qui ne peuvent pas ou ne doivent pas être retitrés au nom de [nom de la fiducie] (par exemple certains comptes de retraite), et l'alternative utilisée pour les intégrer au plan successoral.
  4. Les frais d'enregistrement, d'inscription ou de dépôt et les organismes concernés pour les transferts de biens immobiliers et de participations d'entreprise en [juridiction].
  5. Une checklist d'alimentation que je peux utiliser pour confirmer que chaque actif a été retitré.
  Règles obligatoires : n'indique une exigence d'enregistrement ou de dépôt que lorsque tu peux l'attribuer au texte de loi, à la règle du registre ou à la politique institutionnelle pertinente de [juridiction] ; sinon, signale-la pour confirmation auprès du registre, du prêteur ou de l'institution concernés.

• Litige SuccessoralMémorandumExpertStratégie / Scénario

  Agis en tant qu'avocat de la personne qui envisage une contestation. Analyse si un testament daté du [date] peut être contesté en [juridiction] pour [incapacité / captation / vices de forme], en couvrant :
  1. La qualité pour agir en contestation.
  2. Les preuves nécessaires pour étayer chaque motif.
  3. Le calendrier et le délai de dépôt.
  Règles obligatoires : cite le texte de loi ou le standard jurisprudentiel applicable au motif invoqué en [juridiction]. Ne conclus pas que la contestation aboutira ; signale la solidité des preuves comme une question à faire évaluer par un avocat spécialisé en contentieux successoral. Ceci est une aide à l'analyse, pas un conseil juridique.

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