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Constructeur de formulaire d'intake client pour cabinets

Construisez un formulaire d'intake client sur mesure pour votre cabinet en quelques minutes. Glissez, déposez, personnalisez, exportez en HTML - gratuit et instantané.

Comment ça marche

  1. 1

    Ajouter des champs de formulaire

    Choisissez les types de champs (texte, e-mail, téléphone, date, liste déroulante, case à cocher) et définissez les étiquettes et les exigences.

  2. 2

    Prévisualiser votre formulaire

    Cliquez sur 'Afficher l'aperçu' pour voir exactement à quoi ressemblera votre formulaire d'admission pour les clients.

  3. 3

    Exporter en HTML

    Copiez le code HTML généré et intégrez-le sur le site web de votre cabinet d'avocats.

Questions fréquemment posées

Que doit inclure un formulaire d'accueil ?
Nom complet, coordonnées, type d'affaire, description, source de référence et conditions.
Puis-je l'intégrer à mon site ?
Oui. Utilisez 'Copier HTML' et collez sur votre site.
Les données sont-elles sécurisées ?
Tout se passe dans votre navigateur. Aucune donnée n'est envoyée à un serveur.
Qu'est-ce qu'un formulaire d'intake client pour cabinet ?
Un formulaire d'intake client est le premier point de collecte formel entre un cabinet et un prospect. Il capture les coordonnées, le type d'affaire, les infos pour vérification de conflits, la source de référence et le consentement - alimentant directement les lettres de mission et le CRM.
Quels champs sont requis pour la conformité KYC ?
Pour les cabinets soumis au KYC (la plupart des juridictions pour le corporate, l'immobilier, l'immigration ou le financier) : nom légal complet, date de naissance, adresse, numéro de pièce d'identité, informations sur les bénéficiaires effectifs (entités) et source des fonds. Vérifiez les documents avant l'engagement.
Puis-je intégrer ce formulaire à mon CRM ?
Le HTML exporté s'intègre à tout site web et se branche sur n'importe quel gestionnaire (Zapier, Make, webhook CRM natif). Pour l'automatisation complète - intake, vérification de conflits, lettre de mission - HAQQ eFirm gère le flux de bout en bout nativement.

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