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Constructor de formulario de intake cliente para bufetes

Construya un formulario de intake cliente personalizado para su bufete en minutos. Arrastre, suelte, personalice y exporte HTML - gratis e instantáneo.

Cómo funciona

  1. 1

    Agregar Campos al Formulario

    Elegir tipos de campo (texto, correo electrónico, teléfono, fecha, desplegable, casilla de verificación) y establecer etiquetas y requisitos.

  2. 2

    Previsualizar Su Formulario

    Haga clic en 'Mostrar vista previa' para ver exactamente cómo aparecerá su formulario de admisión a los clientes.

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    Exportar como HTML

    Copie el HTML generado e insértelo en el sitio web de su bufete de abogados.

Preguntas frecuentes

¿Qué debe incluir un formulario de admisión?
Nombre completo, contacto, tipo de asunto, descripción, fuente de referencia y términos.
¿Puedo integrarlo en mi sitio?
Sí. Usa 'Copiar HTML' y pégalo en tu sitio.
¿Los datos son seguros?
Todo se procesa en tu navegador. Ningún dato se envía a servidores.
¿Qué es un formulario de intake cliente para bufete?
Un formulario de intake cliente es el primer punto formal de recolección de datos entre un bufete y un cliente potencial. Captura datos de contacto, tipo de asunto, info para conflict-check, fuente de referencia y consentimiento - alimentando directamente cartas de compromiso y CRM.
¿Qué campos se requieren para cumplimiento KYC?
Para bufetes regulados por KYC (mayoría de jurisdicciones en corporativo, inmobiliario, inmigración o financiero): nombre legal completo, fecha de nacimiento, domicilio, número de ID oficial, info de beneficiario final (entidades) y origen de fondos. Verifique documentos antes del compromiso formal.
¿Puedo integrar este formulario con mi CRM?
El HTML exportado se incrusta en cualquier sitio web y se conecta a cualquier handler (Zapier, Make, webhook CRM nativo). Para automatización end-to-end - intake, conflict-check, carta de compromiso - HAQQ eFirm maneja todo el flujo de forma nativa.

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