Skip to content
HAQQ

Generatoare

Constructor de formulare de preluare a clienților pentru cabinete de avocatură

Construiți un formular personalizat de preluare a clienților pentru cabinetul dumneavoastră în câteva minute. Trageți, plasați, personalizați și exportați ca HTML - gratuit și instantaneu.

Cum funcționează

  1. 1

    Adăugați câmpuri de formular

    Alegeți tipurile de câmpuri (text, e-mail, telefon, dată, listă derulantă, casetă de selectare) și stabiliți etichetele și cerințele.

  2. 2

    Previzualizați formularul

    Faceți clic pe „Afișați previzualizarea” pentru a vedea exact cum va arăta formularul de preluare a clienților pentru clienți.

  3. 3

    Exportați ca HTML

    Copiați codul HTML generat și încorporați-l pe site-ul web al cabinetului dumneavoastră de avocatură.

Întrebări frecvente

Ce ar trebui să includă un formular de preluare a clienților?
Câmpuri esențiale: nume complet, informații de contact, tipul dosarului, descriere succintă, sursa recomandării și termenii de consimțământ/angajament. Adăugați câmpuri KYC (act de identitate, adresă) pentru cerințele de conformitate.
Puteți încorpora acest formular pe site-ul dumneavoastră?
Da. Utilizați butonul „Copy HTML” pentru a obține marcajul formularului. Lipiți-l pe site-ul dumneavoastră. Pentru un sistem de preluare complet integrat cu CRM, încercați preluarea automată a clienților oferită de HAQQ.
Datele din formular sunt sigure?
Acest instrument rulează complet în browserul dumneavoastră, nicio dată nu este trimisă la vreun server. Pentru utilizare în producție, asigurați-vă că site-ul dumneavoastră utilizează HTTPS și implementați o gestionare adecvată a datelor în conformitate cu reglementările privind confidențialitatea aplicabile.
Ce este un formular de preluare a clienților pentru un cabinet de avocatură?
Un formular de preluare a clienților este primul punct formal de colectare a datelor între un cabinet de avocatură și un potențial client. Acesta colectează datele de contact, tipul dosarului, informațiile pentru verificarea conflictelor de interese, sursa recomandării și consimțământul pentru a continua - alimentând direct scrisorile de angajament și CRM-ul cabinetului.
Ce câmpuri sunt obligatorii pentru conformitatea KYC?
Pentru cabinetele supuse reglementărilor KYC (majoritatea jurisdicțiilor pentru activități corporative, imobiliare, de imigrare sau financiare): numele legal complet, data nașterii, adresa de domiciliu, numărul actului de identitate, informațiile privind beneficiarul real (pentru entități) și sursa fondurilor. Verificați documentele înainte de angajarea oficială.
Puteți integra acest formular cu CRM-ul sau cu software-ul de management al cabinetului?
HTML-ul exportat poate fi încorporat pe orice site web și direcționat către orice handler de formulare (Zapier, Make, webhook nativ al CRM-ului). Pentru automatizare completă - de la preluare la verificarea conflictelor și scrisoarea de angajament - HAQQ eFirm gestionează întregul flux în mod nativ.

Explorați mai multe instrumente juridice gratuite

Toate instrumentele gratuite