ग्राहक सेवन प्रपत्र में क्या शामिल होना चाहिए?

आवश्यक फ़ील्ड: पूरा नाम, संपर्क जानकारी, मामले का प्रकार, संक्षिप्त विवरण, रेफरल स्रोत, और सहमति/जुड़ाव की शर्तें। अनुपालन आवश्यकताओं के लिए KYC फ़ील्ड (आईडी, पता) जोड़ें।

क्या मैं इस फ़ॉर्म को अपनी वेबसाइट पर एम्बेड कर सकता हूँ?

हाँ। फ़ॉर्म मार्कअप प्राप्त करने के लिए 'HTML कॉपी करें' बटन का उपयोग करें। इसे अपनी वेबसाइट में पेस्ट करें। CRM के साथ पूरी तरह से एकीकृत इनटेक सिस्टम के लिए, HAQQ के स्वचालित क्लाइंट इनटेक को आज़माएँ।

क्या फ़ॉर्म डेटा सुरक्षित है?

यह उपकरण पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में चलता है - कोई डेटा किसी सर्वर पर नहीं भेजा जाता है। उत्पादन उपयोग के लिए, सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट HTTPS का उपयोग करती है और लागू गोपनीयता विनियमों के अनुपालन में उचित डेटा हैंडलिंग लागू करती है।

कानून फर्म के लिए क्लाइंट सेवन फॉर्म क्या है?

क्लाइंट इंटेक फॉर्म किसी लॉ फर्म और संभावित क्लाइंट के बीच पहला औपचारिक डेटा संग्रह बिंदु है। यह संपर्क विवरण, मामले का प्रकार, संघर्ष-जांच की जानकारी, रेफरल का स्रोत और आगे बढ़ने की सहमति को कैप्चर करता है - जो सीधे एंगेजमेंट लेटर और फर्म के CRM में जाता है।

KYC अनुपालन के लिए किन फ़ील्ड की आवश्यकता है?

KYC-विनियमित फर्मों के लिए (कॉर्पोरेट, रियल एस्टेट, आप्रवासन, या वित्तीय कार्य के लिए अधिकांश क्षेत्राधिकार): पूरा कानूनी नाम, जन्मतिथि, आवासीय पता, सरकारी आईडी नंबर, लाभार्थी स्वामित्व जानकारी (संस्थाओं के लिए), और धन का स्रोत। औपचारिक जुड़ाव से पहले दस्तावेजों को सत्यापित करें।

क्या मैं इस फॉर्म को अपने CRM या अभ्यास प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत कर सकता हूँ?

निर्यातित HTML को किसी भी वेबसाइट में एम्बेड किया जा सकता है और किसी भी फॉर्म हैंडलर (Zapier, Make, native CRM webhook) पर इंगित किया जा सकता है। एंड-टू-एंड ऑटोमेशन के लिए - इंटेक से लेकर संघर्ष जांच से लेकर एंगेजमेंट लेटर तक - HAQQ eFirm मूल रूप से पूर्ण प्रवाह को संभालता है।

जनरेटर

लॉ फर्मों के लिए ग्राहक सेवन प्रपत्र निर्माता

कुछ ही मिनटों में अपनी लॉ फर्म के लिए एक कस्टम ग्राहक सेवन प्रपत्र बनाएं। खींचें, छोड़ें, अनुकूलित करें और HTML के रूप में निर्यात करें - निःशुल्क और तत्काल।

अनिवार्य

यह कैसे काम करता है

1
फॉर्म फ़ील्ड जोड़ें
फ़ील्ड प्रकार (पाठ, ईमेल, फ़ोन, तिथि, ड्रॉपडाउन, चेकबॉक्स) चुनें और लेबल और आवश्यकताएँ सेट करें।
2
अपने फ़ॉर्म का पूर्वावलोकन करें
'पूर्वावलोकन दिखाएँ' पर क्लिक करें यह देखने के लिए कि आपका प्रवेश फ़ॉर्म ग्राहकों को कैसा दिखेगा।
3
HTML के रूप में निर्यात करें
जनरेट किए गए HTML को कॉपी करें और इसे अपनी लॉ फ़र्म की वेबसाइट पर एम्बेड करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्राहक सेवन प्रपत्र में क्या शामिल होना चाहिए?: आवश्यक फ़ील्ड: पूरा नाम, संपर्क जानकारी, मामले का प्रकार, संक्षिप्त विवरण, रेफरल स्रोत, और सहमति/जुड़ाव की शर्तें। अनुपालन आवश्यकताओं के लिए KYC फ़ील्ड (आईडी, पता) जोड़ें।
क्या मैं इस फ़ॉर्म को अपनी वेबसाइट पर एम्बेड कर सकता हूँ?: हाँ। फ़ॉर्म मार्कअप प्राप्त करने के लिए 'HTML कॉपी करें' बटन का उपयोग करें। इसे अपनी वेबसाइट में पेस्ट करें। CRM के साथ पूरी तरह से एकीकृत इनटेक सिस्टम के लिए, HAQQ के स्वचालित क्लाइंट इनटेक को आज़माएँ।
क्या फ़ॉर्म डेटा सुरक्षित है?: यह उपकरण पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में चलता है - कोई डेटा किसी सर्वर पर नहीं भेजा जाता है। उत्पादन उपयोग के लिए, सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट HTTPS का उपयोग करती है और लागू गोपनीयता विनियमों के अनुपालन में उचित डेटा हैंडलिंग लागू करती है।
कानून फर्म के लिए क्लाइंट सेवन फॉर्म क्या है?: क्लाइंट इंटेक फॉर्म किसी लॉ फर्म और संभावित क्लाइंट के बीच पहला औपचारिक डेटा संग्रह बिंदु है। यह संपर्क विवरण, मामले का प्रकार, संघर्ष-जांच की जानकारी, रेफरल का स्रोत और आगे बढ़ने की सहमति को कैप्चर करता है - जो सीधे एंगेजमेंट लेटर और फर्म के CRM में जाता है।
KYC अनुपालन के लिए किन फ़ील्ड की आवश्यकता है?: KYC-विनियमित फर्मों के लिए (कॉर्पोरेट, रियल एस्टेट, आप्रवासन, या वित्तीय कार्य के लिए अधिकांश क्षेत्राधिकार): पूरा कानूनी नाम, जन्मतिथि, आवासीय पता, सरकारी आईडी नंबर, लाभार्थी स्वामित्व जानकारी (संस्थाओं के लिए), और धन का स्रोत। औपचारिक जुड़ाव से पहले दस्तावेजों को सत्यापित करें।
क्या मैं इस फॉर्म को अपने CRM या अभ्यास प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत कर सकता हूँ?: निर्यातित HTML को किसी भी वेबसाइट में एम्बेड किया जा सकता है और किसी भी फॉर्म हैंडलर (Zapier, Make, native CRM webhook) पर इंगित किया जा सकता है। एंड-टू-एंड ऑटोमेशन के लिए - इंटेक से लेकर संघर्ष जांच से लेकर एंगेजमेंट लेटर तक - HAQQ eFirm मूल रूप से पूर्ण प्रवाह को संभालता है।

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