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HAQQ

Geradores

Construtor de formulário de intake cliente para escritórios

Construa um formulário de intake cliente personalizado para seu escritório em minutos. Arraste, solte, personalize e exporte HTML - grátis e instantâneo.

Como funciona

  1. 1

    Adicionar Campos ao Formulário

    Escolha os tipos de campo (texto, e-mail, telefone, data, lista suspensa, caixa de seleção) e defina rótulos e requisitos.

  2. 2

    Pré-visualizar Seu Formulário

    Clique em 'Mostrar Pré-visualização' para ver exatamente como seu formulário de admissão aparecerá para os clientes.

  3. 3

    Exportar como HTML

    Copie o HTML gerado e incorpore-o no site do seu escritório de advocacia.

Perguntas Frequentes

O que deve incluir um formulário de admissão?
Campos essenciais: nome completo, contactos, tipo de processo, descrição, fonte de referência e termos de consentimento. Adicione campos KYC para requisitos de conformidade.
Posso incorporar este formulário no meu website?
Sim. Use o botão 'Copiar HTML' para obter o markup do formulário. Para um sistema de admissão integrado com CRM, experimente HAQQ.
Os dados do formulário são seguros?
Esta ferramenta funciona inteiramente no seu navegador - nenhum dado é enviado para nenhum servidor.
O que é um formulário de intake cliente para escritório?
Um formulário de intake cliente é o primeiro ponto formal de coleta entre escritório e cliente potencial. Captura contato, tipo de caso, info para conflict-check, fonte de indicação e consentimento - alimentando diretamente cartas de contratação e o CRM.
Quais campos são exigidos para KYC?
Para escritórios sob KYC (maioria das jurisdições em corporativo, imobiliário, imigração ou financeiro): nome completo, data de nascimento, endereço, número de documento, info de beneficiário final (pessoas jurídicas) e origem dos fundos. Verifique documentos antes da contratação formal.
Posso integrar este formulário com meu CRM?
O HTML exportado se incorpora em qualquer site e se conecta a qualquer handler (Zapier, Make, webhook CRM nativo). Para automação ponta a ponta - intake, conflict-check, carta de contratação - HAQQ eFirm gerencia todo o fluxo nativamente.

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