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Mandanten-Aufnahmeformular-Builder für Kanzleien

Erstellen Sie in Minuten ein individuelles Mandanten-Aufnahmeformular für Ihre Kanzlei. Ziehen, ablegen, anpassen und als HTML exportieren - kostenlos und sofort.

So funktioniert es

  1. 1

    Formularfelder hinzufügen

    Wählen Sie Feldtypen (Text, E-Mail, Telefon, Datum, Dropdown, Kontrollkästchen) und legen Sie Beschriftungen und Anforderungen fest.

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    Vorschau Ihres Formulars

    Klicken Sie auf 'Vorschau anzeigen', um genau zu sehen, wie Ihr Aufnahmeformular für Mandanten aussehen wird.

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    Als HTML exportieren

    Kopieren Sie den generierten HTML-Code und betten Sie ihn auf der Website Ihrer Anwaltskanzlei ein.

Häufig gestellte Fragen

Was sollte ein Mandanten-Aufnahmeformular enthalten?
Wesentliche Felder: vollständiger Name, Kontaktdaten, Fallart, Kurzbeschreibung, Empfehlungsquelle und Einwilligungsbedingungen.
Kann ich dieses Formular auf meiner Website einbetten?
Ja. Verwenden Sie 'HTML kopieren', um das Formular-Markup zu erhalten. Für ein integriertes System mit CRM nutzen Sie HAQQ.
Sind die Formulardaten sicher?
Dieses Tool läuft vollständig in Ihrem Browser - keine Daten werden an einen Server gesendet.
Was ist ein Mandanten-Aufnahmeformular für Kanzleien?
Ein Mandanten-Aufnahmeformular ist der erste formale Datenerfassungspunkt zwischen Kanzlei und Interessent. Es erfasst Kontaktdaten, Mandatstyp, Informationen für Interessenkonfliktprüfung, Empfehlungsquelle und Einwilligung - und fließt direkt in Mandatsvereinbarungen und CRM.
Welche Felder sind für KYC-Konformität erforderlich?
Für KYC-regulierte Kanzleien (meiste Jurisdiktionen in Corporate, Immobilien, Migration oder Finanzen): vollständiger Name, Geburtsdatum, Wohnsitz, Ausweisnummer, wirtschaftlich Berechtigte (bei Gesellschaften) und Mittelherkunft. Dokumente vor formaler Mandatierung prüfen.
Kann ich dieses Formular mit meinem CRM verbinden?
Das exportierte HTML lässt sich in jede Website einbetten und mit jedem Form-Handler (Zapier, Make, nativer CRM-Webhook) verknüpfen. Für End-to-End-Automatisierung - Aufnahme, Konfliktprüfung, Mandatsvereinbarung - übernimmt HAQQ eFirm den gesamten Workflow nativ.

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