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HAQQ

Generatori

Costruttore di moduli intake cliente per studi legali

Costruisci un modulo intake cliente personalizzato per il tuo studio in pochi minuti. Trascina, rilascia, personalizza ed esporta in HTML - gratuito e immediato.

Come funziona

  1. 1

    Aggiungi Campi Modulo

    Scegli i tipi di campo (testo, email, telefono, data, menu a discesa, casella di controllo) e imposta etichette e requisiti.

  2. 2

    Anteprima del Modulo

    Clicca su 'Mostra Anteprima' per vedere esattamente come il tuo modulo di acquisizione apparirà ai clienti.

  3. 3

    Esporta come HTML

    Copia l'HTML generato e incorporalo nel sito web del tuo studio legale.

Domande Frequenti

Cosa deve includere un modulo di intake clienti?
Campi essenziali: nome completo, contatti, tipo di pratica, descrizione, fonte di riferimento e termini di consenso. Aggiungi campi KYC per i requisiti di conformità.
Posso incorporare questo modulo nel mio sito web?
Sì. Usa il pulsante 'Copia HTML' per ottenere il markup del modulo. Per un sistema intake integrato con CRM, prova HAQQ.
I dati del modulo sono sicuri?
Questo strumento funziona interamente nel tuo browser - nessun dato viene inviato a nessun server.
Cos'è un modulo intake cliente per studio legale?
Un modulo intake cliente è il primo punto formale di raccolta dati tra studio e cliente potenziale. Cattura contatti, tipo di pratica, info per conflict-check, fonte di segnalazione e consenso - alimentando direttamente lettere di incarico e CRM.
Quali campi sono richiesti per la conformità KYC?
Per studi regolati da KYC (la maggior parte delle giurisdizioni in corporate, immobiliare, immigrazione o finanziario): nome legale completo, data di nascita, indirizzo, numero documento, info titolare effettivo (enti) e fonte dei fondi. Verifica i documenti prima dell'incarico formale.
Posso integrare questo modulo con il mio CRM?
L'HTML esportato si incorpora in qualsiasi sito web e si collega a qualsiasi handler (Zapier, Make, webhook CRM nativo). Per automazione end-to-end - intake, conflict-check, lettera di incarico - HAQQ eFirm gestisce nativamente l'intero flusso.

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