Skip to content
HAQQ

Generátory

Tvorba formuláře pro příjem klientů pro advokátní kanceláře

Vytvořte vlastní formulář pro příjem klientů pro svou advokátní kancelář během pár minut. Přetahujte, upravujte a exportujte jako HTML - zdarma a okamžitě.

Jak to funguje

  1. 1

    Přidejte pole formuláře

    Zvolte typy polí (text, e-mail, telefon, datum, rozbalovací nabídka, zaškrtávací pole) a nastavte popisky a povinnost vyplnění.

  2. 2

    Zobrazte náhled formuláře

    Kliknutím na „Zobrazit náhled“ uvidíte, jak bude váš formulář pro příjem klientů vypadat pro klienty.

  3. 3

    Exportujte jako HTML

    Zkopírujte vytvořený kód HTML a vložte jej na web své advokátní kanceláře.

Často kladené otázky

Co by měl formulář pro příjem klientů obsahovat?
Základní pole: celé jméno, kontaktní údaje, typ věci, stručný popis, zdroj doporučení a souhlas/podmínky zastoupení. Pro splnění požadavků compliance přidejte pole pro KYC (doklad totožnosti, adresa).
Mohu tento formulář vložit na svůj web?
Ano. Tlačítkem „Zkopírovat HTML“ získáte kód formuláře. Vložte jej na svůj web. Pro plně integrovaný systém příjmu s CRM vyzkoušejte automatizovaný příjem klientů od HAQQ.
Jsou data z formuláře v bezpečí?
Tento nástroj běží výhradně ve vašem prohlížeči, žádná data se neodesílají na žádný server. Pro produkční použití zajistěte, aby váš web používal HTTPS, a zaveďte řádné nakládání s daty v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.
Co je formulář pro příjem klientů v advokátní kanceláři?
Formulář pro příjem klientů je prvním formálním místem sběru údajů mezi advokátní kanceláří a potenciálním klientem. Zachycuje kontaktní údaje, typ věci, informace pro kontrolu střetu zájmů, zdroj doporučení a souhlas s pokračováním - a přímo napájí smlouvy o poskytování právních služeb a CRM kanceláře.
Jaká pole jsou vyžadována pro soulad s KYC?
Pro kanceláře podléhající KYC (ve většině jurisdikcí u korporátní, nemovitostní, imigrační nebo finanční agendy): celé jméno, datum narození, adresa bydliště, číslo úředního dokladu totožnosti, informace o skutečném majiteli (u právnických osob) a původ finančních prostředků. Dokumenty ověřte před formálním přijetím klienta.
Mohu tento formulář propojit se svým CRM nebo softwarem pro správu praxe?
Exportované HTML lze vložit na libovolný web a napojit na libovolný zpracovatel formulářů (Zapier, Make, nativní webhook CRM). Pro automatizaci od začátku do konce - od příjmu přes kontrolu střetu zájmů po smlouvu o poskytování právních služeb - zvládne celý tok nativně HAQQ eFirm.

Objevte další bezplatné právní nástroje

Všechny bezplatné nástroje